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中航高科:剥离地产聚焦主业,复材龙头长期发展可期

发布时间:2019-12-26 08:29    来源媒体:证券时报

中信证券发布中航高科(600862)的研报指出,公司12月25日发布公告称,拟向股东南通产控转让子公司江苏致豪100%股权,对价为10.05亿元。研报认为此次退出房地产业务后,公司将聚焦于航空新材料主业,未来将受益于我军航空装备的升级换代,特别是直20、歼20的爬坡放量,复材主业将在未来3-5年进入快速放量期。根据测算此次转让会增厚上市公司2019年净利润约3亿元,据此调整公司2019/20/21年EPS预测至0.47/0.29/0.43元。考虑到复材行业的高技术壁垒以及公司的产业链龙头地位和长期业绩增长潜力,维持公司“买入”评级,目标价14.40元。

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