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中航高科2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-03-15 15:12    来源媒体:同花顺

中航高科(600862)(600862)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析2019年度,公司坚持以“深耕发展”为工作主题,围绕“一个中心、六个坚定”开展年度工作。在确保航空产品交付的同时,加强科研和新产品开发、促进核心能力提升和科技成果转化;加强战略规划和投资管理、促进主业发展;加强内部控制和风险管理、提升管理水平;实现房地产业务完全退出、聚焦主业发展;做好党建工作、促进中心工作落地。围绕材料和航空专用装备培育形成新动能主体力量,推动公司高质量发展,确保经营规模稳步增长,较好完成了全年工作任务。报告期内,公司实现营业收入247,339.88万元,实现利润总额66,748.13万元,较好完成了全年工作目标。目前,公司发展战略日益清晰,经营业绩稳步增长,整体运营情况良好,但发展不平衡的问题依然突出,机床装备业务转型升级、减亏扭亏任务依然很重。具体讨论与分析如下:(一)航空新材料业务(含民品转化业务)报告期内,公司航空新材料业务实现销售收入204,953.77万元,同比增长29.69%;实现利润总额33,526.46万元,同比增长36.03%;实现净利润28,679.89万元,同比增长36.63%。1、生产情况:航空工业复材持续完善管理模式,不断推进生产组织架构重建、产品系列化梳理、生产技术改进、新产品研发推广等方面工作,提高产品质量稳定性,同时加强资源统筹及能力计划平衡,优化ERP系统应用,采取延伸供应商管理及“双流水”采购政策,确保生产秩序,加快交付进度。报告期,预浸料生产同比增长20.3%,预浸料产品生产计划完成率97.4%;主要蜂窝产品生产同比增长45%,生产计划完成率95%。优材百慕民航飞机刹车盘副产量同比略有下降,轨道交通制动闸片产量同比增长260%,超额完成年初制定的生产任务。在完成民航飞机刹车盘副以及高铁制动闸片产品的批量生产的同时,开展了炭炭刹车盘副、碳陶刹车盘副、喉衬材料试验件等多种型号的试制工作,为科研工作进度提供保障。京航生物严格按照销售需求制定生产计划,股骨柄类产品产量同比下降26.61%,球头类产品产量同比下降9%,臼类产品产量同比下降21.82%。2、销售情况:航空工业复材实现营业收入194,563万元,同比增长31%;实现利润总额34,532万元,同比增长37%;实现净利润29,802万元,同比增长38%,营业收入和利润总额超额完成年度计划目标。预浸料交付同比增长33%;主要蜂窝产品销售同比增长22%。优材百慕实现营业收入5,039.36万元,同比增长0.67%。全力拓展市场,取得A321飞机用炭刹车盘副飞行试验成功,待民航局发证;自主研制的B757-200飞机用钢刹车盘副实现销售收入221.12万元,多种型号炭刹车盘副已顺利出口;自主研制的CRH380轨道交通制动产品实现批量中标,中标含税金额过亿。京航生物以关注客户需求为主线,积极处理市场中各类相关信息的反馈,加强对经销商和临床使用者的产品及器械的操作培训,拓展销售思路,增加使用权转让等产品附加业务。报告期销售收入4,534.47万元,同比增长19.06%,实现销售收入及销售毛利的双增长。3、研发情况:航空工业复材围绕民用飞机和发动机扎实开展研发工作。按计划完成民用航空复合材料结构科研工作,突破了相关关键技术;完成了民机前机身壁板典型工艺件的制造;开展了民机2种预浸料PCD编制和验证工作。报告期内,授权专利20项,申请受理专利35项,发表EI论文3篇,获得技术发明二等奖1项,组织项目成果鉴定1项。优材百慕在民航飞机刹车盘副领域开展了5个机型刹车盘副研制工作,取得1个机型的PMA证书,完成了5个型号机轮刹车附件的PMA取证工作;在轨道交通制动领域开展了160km/h动车组制动闸片和动车组炭/碳化硅陶瓷复合材料制动盘的研制工作,完成了摸底台架试验;CRH5型号制动闸片已由中铁检验认证中心(CRCC)抽样,等待正式台架试验;共有2项实用新型专利和1项发明专利已获受理,2项实用新型专利已获授权。京航生物不断优化现有产品,强化新产品开发,开展了C系列二代膝关节研究项目,已完成样品加工及注册送检;开展了新型HA涂层股骨柄研制项目,已完成样品试加工;开展了全肩关节产品研究项目,试验咨询报价基本完成;完成了9个注册证延续注册申报及2项专利申请。(二)机床装备业务2019年度,公司机床装备业务实现销售收入11,055.41万元,同比下降39.34%,实现利润总额-5,679.86万元,同比减亏1,118.71万元。1、生产及销售情况:随着经济增速结构性放缓与周期性放缓造成的市场风险效应双重叠加,尤其是国内机床工具行业连续几年整体持续下行,报告期机床业务销售下滑,生产进度放缓,主要以消化库存为主。航智装备完成机床入库111台,同比下降55%;实现产值6,140.38万元,同比下降50.80%;实现营业收入7,826万元,同比减少38%;南通机床完成机床入库129台,同比下降62%;实现产值1,420万元,同比下降63%;实现营业收入3,229万元,同比减少43%。2、研发情况:联合华中科大等科研院所开展九轴五联动卧式车铣复合加工中心的研制;加速推进国家科技重大专项“100吨焊接力液压振动线性摩擦焊接技术与装备”课题实施,并启动航空发动机整体叶盘COE的规划编制;完成“轿车发动机缸体缸盖柔性精密制造单元”的最终验收。航智装备进一步推动传统产品设计优化和谱系增容,完成了MCH63B双工作台产品设计、VDS600双主轴立加试制以及H63单工作台产品设计,启动了H80高速卧加的设计工作,完成了组合式单元的设计定型工作,完成了10项专利申报;南通机床完成了数控龙门铣床XK1630的开发工作,计划于2020年进行试制投产;同时结合援非项目需求,完成了经济型加工中心和铣床产品的开发工作;并按计划完成了7项专利申报工作。(三)房地产业务2019年度,房地产项目在建工程面积约20.69万平方米(不含代管项目),竣工交付面积约4.8万平方米(不含代管项目),代管项目中桥名邸在建面积约28万平方米,竣工面积28万平方米。房地产业务全年实现销售收入52,729万元,回笼资金140,225万元,实现利润总额22,930万元,实现净利润17,050万元。房地产业务全年实现并表营业收入30,435.45万元,实现并表利润总额19,473.90万元,实现并表净利润11,198.23万元。1、项目建设情况:通过科学规划、精心组织、严格管理,高标准、高质量抓好各项目工程建设。万濠瑜园别墅和洋房完成所有竣工验收手续,顺利交付;万濠禧园一期主体结构封顶,中验完成,精装修已进场施工;万濠禧园二期主体结构封顶;代管项目中桥名邸作为2019年南通市观音山新城最大的拆迁安置小区,年末已交付约1000套。2、房产销售情况:万濠瑜园已收官售罄;万濠禧园开盘热销,尾盘项目全力去化;万濠山庄重点围绕已售未回款和未结转房源开展工作,实现所有房屋的回款和结转工作;万濠世家针对剩余车位库存量大的现状,集中开展了一次车位促销活动,实现车位销售43个;万濠星城小型商铺售罄、大型商铺有效去化以及产权车位全部销售。 二、报告期内主要经营情况报告期内,公司实现营业收入247,339.88万元,同比下降6.76%;实现归属于上市公司股东的净利润为55,158.26万元,同比增长81.41%。 三、公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势1、复合材料行业从国际行业环境看,目前碳纤维、芳纶纤维等高性能纤维及复合材料的全球产业以美国、欧盟、日本为优势主体。美国是迄今全球复合材料发展最快的市场,其在航空复合材料产业链的各个环节均拥有全球领先的代表性厂商,赫氏公司在航空碳纤维市场上拥有约25%的份额,仅次于日本东丽;在碳纤维预浸料市场拥有约40%的份额,与索尔维共同占据领导地位;在玻璃纤维预浸料市场拥有约28%的份额。欧洲复合材料市场由德国、英国、法国、西班牙及意大利共同主导,复合材料产量约占全欧洲总产量的三分之一以上,索尔维公司在碳纤维原材料市场拥有约15%的市场份额,位居第三;在碳纤维预浸料市场拥有约40%的份额,与赫氏共同占据领导地位;在玻璃纤维预浸料市场拥有约21%的份额,仅次于赫氏。亚洲区国家中,日本的复合材料发展处于领先地位,日本在碳纤维领域拥有绝对优势,东丽、帝人以及三菱丽阳(现三菱化学)贡献了全球碳纤维产能的一半。从国内行业环境看,我国先进复合材料经过几十年的发展,综合技术水平有了长足进步,初步形成了飞机复合材料体系和制造技术平台,建立了先进复合材料的研发和生产基地,先进复合材料开始进入应用阶段。国内企业已具备航空用T300级和T700级碳纤维的技术和批生产能力;T800级碳纤维已完成工程化试制。从发展趋势看,在民用航空制造领域,以碳纤维为主的先进复合材料目前是飞机轻量化的主要手段,在研的各类机型中,复合材料设计用量多数达到了其结构重量的20%以上;在制造技术方面,以数字化制造、自动化装配、先进制造工艺、复杂零件制造等先进制造技术为代表,呈现出自动化、信息化、智能化趋势。公司积极发挥技术创新的作用,加快民机复合材料技术创新中心的能力建设,进一步提升大型复材制件的综合制造水平,形成满足大飞机组件制造商供应的能力,为民用国产大飞机制造提供专业化的技术支持。在医疗复合材料领域,国内外未来技术方向集中在低成本自动化制造及其柔性集成设备单元方面。在汽车和轨道交通领域,未来技术方向集中在万件乃至十万件级复合材料零部件生产线关键技术,以及复合材料零部件的环境友好和回收利用。公司民用复合材料未来将围绕新能源汽车、医疗、轨道交通等行业,持续扩大材料市场占有率和业务规模。2、飞机刹车行业国内民航运输业仍保持着快速发展的势头,根据2020年1月6日《2020年全国民航工作会议》显示,2019年,中国民航完成运输总周转量1292.7亿吨公里,同比增长7.1%;旅客运输量6.6亿人次,同比增长7.9%;货邮运输量752.6万吨,同比增长1.9%,其中国际航线货邮运输量同比增长9.3%。随着运输类飞机数量的持续增加以及航空公司降成本的需求,将会对民航飞机用刹车盘副类产品形成更大的市场需求。3、轨道车辆制动行业根据国家铁路局发布的《铁道统计公报》显示,2016-2018年底,我国动车组保有量分别为2,586、2,935、3,256标准组,增长率分别为13.5%和10.94%,虽然动车组保有量增长速度略有下降,但总保有量仍旧保持快速增长态势。动车组用闸片是关键部件,属于耗材,其技术含量高、市场需求大,随着国家“一带一路”的发展建设,动车组将走出国门、走向世界,这将为动车组闸片制造企业提供更为广阔的发展空间。4、骨科人体植入物行业由于人工关节植入物研发门槛高、生产工艺复杂、市场准入难、法规监管严格等因素,早期国内生产企业发展相对缓慢。目前,外国品牌在国内骨科植入材料市场占据着主导地位,尤其是强生、美敦力、史赛克、捷迈邦美等品牌依托较高的品牌知名度、较强的研发和资金实力,在市场上具有明显的竞争优势。但是,随着国产人工关节植入物研发水平提升及医保政策的倾斜,国产企业亦凭借物美价廉优势在市场上获得较快发展。目前,我国老龄化人口比例持续提高,调查显示50岁以上人口平均骨质疏松发病率高达60%,伴随骨质疏松而来的是骨折、骨坏死、残疾等病症,对骨科植入材料产生巨大需求,随着医疗水平提升、健康意识提升、卫生费用支出增长,我国骨科植入材料市场规模持续扩大。5、机床工具行业近年来,受中国经济、投资增速放缓及需求结构升级影响,中国机床工具消费市场的总规模呈现阶段性下降态势。根据中国机床工具行业协会统计数据,2019年度机床工具行业整体主要经济指标同比仍在下行,主营业务收入下行速度进一步放缓,但亏损情况仍较为严重。在全球经济下行、国内结构性矛盾仍处调整期以及中美经贸摩擦的背景下,机床工具行业所面临的下行压力并未有效改善,机床工具行业整体持续下行趋势短期内恐难扭转。(二)公司发展战略以五大发展理念为指导,把握科技和产业变革的机遇,按照“一心、两融、三力、五化”战略部署,以成为优秀上市公司为愿景,加大新材料产业技术创新和能力提升,加快装备产业的转型升级,加强各利益相关方的协同,打造世界级的复合材料技术和产业先锋、工业机器人与智能装备制造产业基地。加强工程化研究和商业模式创新,建立高效技术成果转化和产业化途径,培育新的成长产业。发挥上市公司的平台作用,加强资本运作和资源整合,做大航空材料产业、做强航空制造产业、做优民用新材料产业、做活智能装备产业、做精内部管控体系、做好科技转化平台,实现创新发展、集聚发展、跨越发展,使全体股东获得满意的回报,为社会经济繁荣和满足国防装备需求做出贡献。(三)经营计划1、2020年主要经济指标公司全年经营工作目标是:营业收入29亿元,利润总额4亿元。(1)航空新材料业务(含民品转化业务):2020年,航空新材料业务力争实现营业收入28.06亿元,利润总额5.14亿元。(2)机床装备业务:2020年,机床装备业务力争实现营业收入1.07亿元,利润总额-0.46亿元。注:合并报表收入及利润不等同于上述各业务板块相关经济指标的汇总。2、2020年主要工作2020年是国家全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,公司将贯彻落实国企深化改革和新时代航空工业战略的要求,统筹考虑地产业务退出和外部环境的影响,稳增长、强创新、调结构、促改革、防风险,以“提质增效”为工作主题,采取“一企一策”措施,解决内部发展不平衡、不充分的问题,提升运营质量和经济效益。重点工作将围绕“一个目标、五个着力”开展。一个目标为“确保完成生产交付任务和年度经营目标,实现年销售收入29亿元,利润总额4亿元”。(1)练好内功,着力提升整体管理能力和运营质量加强顶层规划,高质量完成“十四五”规划的编制。通过内部改革、组织调整、绩效考核、专项审计、内部控制、合规管理、信息化等措施加强子公司管理,发挥集团优势,提升整体管理能力。子公司要在提升质量管理能力、成本管理能力和资源管理效率上下功夫,通过AOS、ERP等管理工具和智能生产线技术改造,提升内部管理和生产效率,确保科研生产任务完成和均衡交付,实现下达的总资产周转率、净资产收益率、两金占比改善目标。(2)聚焦创新,着力提升技术成果转化效率按照“持续加大自主创新投入,不断提高创新投入的精准程度”的要求,坚定科技创新和成(002001)果转化战略定力,持续加大科技投入,促进核心竞争能力的提升和产业转型升级。全年自主投入的科技创新资金不低于总收入的3.4%,支持科技创新和工程化研究,提高科技成果的技术成熟度和转化成功率。加快做实做强民机复合材料技术的创新平台,积极开展民机科研成果纵深拓展应用工作,保持在民机复合材料和结构制造技术在国内的领先地位。突破民机复材机身及发动机复合材料部件制造相关的关键技术;完成民机前机身、民用发动机复合材料部件、AG600飞机复合材料制件的科研和交付任务;开展预浸料民机考核验证。完成B737、A330、CRH5的取证,实现我国民航主要机型和高铁主要车型的刹车产品谱系的全覆盖;依托碳刹车盘副的同源技术,完成某型固体发动机用材料产品研制,进入验证阶段,争取实现小批量供货。抓住高端装备自主保障工程机遇,组织和参与新型装备的设计开发,完成九轴五联动车铣复合加工中心的设计、制造和装配,完成100吨线性摩擦焊设备的制造和装配。(3)稳中求变,着力推进产业布局优化调整落实深化国资国企改革要求,积极推进产业布局调整和混合所有制改革。完成民机复合材料发展规划编制;加强复材民机业务的技术和管理团队建设,逐步形成民机复合材料大部件设计、制造、集成、批产、维修等技术能力和供应链管理、风险防控、适航、质量等管控能力。做好南通蜂窝生产线项目和民用预浸料生产线项目运营管理,尽快形成效益。启动优材百慕混合所有制改革,探索职业经理人管理机制。加强亏损子公司的综合治理,完成减亏扭亏任务。(4)聚焦主业,着力拓展主业发展空间积极筹划,化解地产业务退出后公司持续发展的风险。聚焦主业,加强主业投资和资源配置,着力培育新的经济增长点。加快民机创新中心能力建设项目立项论证,完成民机复材结构厂房的改造、南通蜂窝二期改造、炭/炭刹车一期筹建等项目建设。做好股权投资管理,加强投资后评价工作,确保投资行为的合规与战略支撑作用。(5)从严治党,着力推动党建工作提质增效升级把握新时代党的建设总要求,推动党建工作提质、增效、升级。坚持加强党的领导与完善公司治理有机统一,坚持党管干部、党管人才原则与市场化选人用人机制相结合,坚持企业党建工作与生产经营相结合,充分发挥企业基层党组织功能作用,激励干部担当作为,凝聚起强大精神力量;深化党风廉政建设和反腐败工作,营造风清气正的良好环境;以高质量党建引领高质量发展。(四)可能面对的风险1、市场变化和市场竞争风险(1)宏观经济波动风险公司主要从事航空新材料、数控机床及航空专用装备制造业务,相关产品主要为满足我国国防事业及民用航空市场的需要。该类市场受国家政策及宏观经济波动的影响较大,当宏观经济环境持续向好发展时,国家对军工产业的投入、民用航空市场的活跃程度都会增加,对公司产品的需求上升,反之则下降。(2)行业竞争风险未来,公司将在航空复合材料原材料领域,尤其是相关国内航空产品领域成为全国领先的企业,但仍将面临来自国内外企业的竞争压力。如公司不能在战略规划、产业布局和能力建设上领先一步,则优势地位也会产生影响。2、运营风险(1)产品质量与安全生产风险公司从事的航空复合材料原材料、骨科人体植入物和飞机刹车等产品均为高科技产品,对生产工艺、质量控制等方面的要求较高。若公司出现产品质量或安全生产方面的问题,将对产品销售和公司经营产生重大不利影响。(2)产品定价风险航空工业复材生产的产品主要是为国内航空产品配套。对国家指令性项目需根据有关规定进行审价。由于审价和定调价需要一定的周期,在此期间内,当出现产品成本上涨,如无法及时调整产品销售价格,可能因此对公司经营业绩产生一定影响。(3)技术风险公司主要从事的航空新材料、数控机床及航空专用装备制造业务属高新技术行业,客户对产品工艺、性能的需求不断提高,国内相关产品的技术水平与国际相比仍有一定差距。如果公司未来在技术创新方面未能适应客户需求和国外技术的进步,将对公司未来的经营业绩产生不利影响。(4)突发公共卫生事件风险若传染病的爆发等突发公共卫生事件发生后,因国家采取疫情防控措施限制区域间人员流动,造成物流受阻、到岗人员不足及成本上升,整个供应链包括上游原材料供应、下游客户需求都受到一定程度的影响,导致短期内生产经营风险。针对以上风险,公司将以“强内控、防风险、促合规”为目标,不断优化全面风险管理体系,全级次做好风险辨识、风险评估、风险应对工作,形成体系建设、有效运行、监督评价和整改提升的良性循环。着力防范化解重大风险,对于重大风险制定详细的应对方案,贯彻到生产经营中,按季度研判并跟踪,避免产生重大影响。 四、报告期内核心竞争力分析(一)公司新材料产品技术领先,具有多年工艺技术积累公司始终坚持以科技创新和成果转化为动力推动产业转型和升级,用高质量、高科技项目的投入实现新旧动能转换,打造不可替代的核心竞争力。报告期内公司申请受理专利57项,已获授权专利22项。航空工业复材是集复合材料研发、生产、销售和服务于一体的专业化高科技公司,在原材料技术和产业规模上处于国内领先水平,其复合材料设计技术和工程化能力在国内具有较强的竞争力,在高性能树脂及预浸料技术、树脂基复合材料制造技术、先进无损检测技术等方面均处于国内优势地位;复合材料制造设备先进,经验丰富,具备承担大型主承力结构和复杂结构制件的制造能力,具备航空复合材料用树脂、预浸料、蜂窝等产品批量生产能力。随着大型民机科研项目的不断推进,复合材料相关技术生产能力将持续增强。优材百慕在民航飞机用刹车装置和摩擦材料国产化研制工作中具有悠久历史,是国内民航飞机刹车盘副制造企业中首家获得《零部件制造人批准书》(CAAC-PMA)企业,在粉末冶金摩擦材料、炭/炭复合材料、高分子合成材料及碳化硅陶瓷等材料方面具备研发优势,其产品研发、工程化、产业化项目多次被列入国家级火炬计划和国防科工委及北京市的新产品推广计划,所研制的高性能摩擦材料及其产品先后获得了多项国家奖。京航生物拥有多项在国内达到领先水平的技术,其独创的真空烧结生产技术能够达到国际水平;自主研发的表面生物活化技术可有效提高假体稳定性和寿命;髋臼防脱位技术已获得国家专利;其等离子喷涂羟基磷灰石生产线、等离子喷涂钛粉生产线、洁净等级万级局部百级包装间、完善的质量体系为产品实现提供了强有力的支持。公司机床相关业务拥有数十年研发及生产历史,在细分领域内相关机床研制能力具有比较优势;公司实际控制人相关单位航空专用装备技术突出,随着自主研发及引进技术消化合作项目的不断推进,机床主业及航空专用装备相关技术能力持续增强。(二)加速推进生产园区建设,不断完善生产管理模式,产能持续扩大航空工业复材顺义生产园区一期项目已正式投产运行,二期项目建设加速推进。顺义园区拥有先进的预浸料、树脂、芳纶纸蜂窝和结构件生产线,形成了航空复合材料技术开发、原材料生产、工程试制和综合技术服务开展所需试验手段和条件,为航空型号复合材料应用水平的提升奠定物质基础和条件;与此同时,为完善现有蜂窝生产线,提升蜂窝制造能力,提高现有大尺寸蜂窝产能水平,南通大尺寸蜂窝生产线二期建设项目已进入施工前期准备阶段;为确保科研生产任务的顺利开展,适时启动了三号、五号厂房的改造工作及相应的建设规划论证工作,为民机业务发展、预浸料市场扩能、发动机零部件业务的快速发展奠定基础。公司机床制造基地园区占地332亩,机床制造全工序各类厂房7.4万平方米,各类机械加工生产设备两百余台,具备年产各类加工中心1500台的能力,为机床装备业务的转型和发展提供了有利条件。(三)核心研发技术人员具有丰富的行业研发、生产经验,助力公司持续发展经营管理团队拥有多年行业经验,具有丰富的行业研发、生产经验,能够对公司经营发展进行合理决策并使公司战略有效落地。核心研发技术人员团队能力突出、团队稳定,其中部分人员担任过工信部、科技部、国防科工局等国家级项目或课题的负责人,重点型号或产品主管设计师等工作,具有多年航空复合材料研发、生产经验,同时,公司通过培养和引进一批经验丰富的经营管理、产品研发和市场开拓人才,高素质的人才队伍逐步形成,为公司未来发展储备强有力的人才资源。(四)公司战略定位清晰,持续聚焦公司主业发展公司战略定位清晰,持续聚焦公司主业发展,以坚定“航空报国”初心,笃行“航空强国”使命为指导,把握科技与产业变革的机遇,加大新材料产业技术创新和能力提升,加快装备产业的转型升级,加强各利益相关方的协同,以协同创新发展战略聚焦价值创造、商业成功和股东回报,致力于成为让股东获利、员工满意、客户信赖的优秀上市公司。

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